随着周末利好多多，互联网行业今天出现回暖，午盘收盘港股通互联网涨近3%，行情有重启右侧反弹趋势，根据首阳必追策略，今天我加仓。

　　港股互联网板块当前估值处于近五年的相对低位，未来存在着大幅修复的上升空间。美联储降息本月底可能再次降息，一旦落地将会带来全球流动性宽松，可能吸引资金回流像港股这样的市场，从而对板块形成支撑。

　　这个基金紧密跟踪中证港股通互联网指数，布局小米、腾讯、阿里等优质企业，利好政策的明确以及对创新的鼓励为互联网企业提供了更清晰的发展方向和动力，我期待该方向后续的表现。

　　行业逻辑本身有AI驱动算力需求的长期催化，技术持续迭代，AI数据中心对带宽要求越来越高推动光模块从800G向1.6T甚至更高级别演进，行业天花板不断抬高。 同时，行业也迎来密集催化：6亿元算力券的发放，直接利好算力产业链。全球巨头持续投入，北美科技巨头和国内龙头们都在高强度投入AI基础设施，为上游的通信设备公司带来了大量订单。

　　总的来说，在AI带来的算力革命和持续的政策加持下，通信设备行业的景气度有望持续。这个基金聚焦核心高成长赛道，近6个月收益率涨107.33%，相对同类平均的涨24.81%有着不错的超额收益，趁着短期跌出高性价比，今天我加仓。

　　2025年上半年，FOF产品整体平均收益为3.11%，部分进取型FOF通过配置主题型ETF、海外资产及商品型工具实现了超过10%的涨幅。这个基金近3个月涨17.76%，近6个月涨33.33%，近1年涨46.18%，还是非常优秀的。

　　在当前宏观不确定性增强、权益与固收市场轮动频繁的背景下，FOF可以在权益、固收、商品、海外资产等多类工具间灵活调配，通过分散风险、优化组合结构来平滑波动，提升风险调整后的收益，我是比较看好的，今天我继续加仓提高仓位分摊一下组合风险。

　　今天A股市场的亮点是以CPO和光通信为核心的人工智能、算力板块强势领涨，科技板块涨幅还是比较可观，这个基金刚好就布局这个方向。

　　今天驱动CPO等概念领涨的逻辑是多方面的，其中一方面是海外大客户上修2026年1.6T光模块采购计划，说明板块有业绩预期空间，今天我上车跟踪一下。

　　这个基金近3个月涨47.84%，近半年涨93.78%，近一年涨99.3%，在同类基金中排名靠前，我认为还是非常棒的。

　　科技方向作为当前市场主线行情之一，年末我认为还有不错的上涨空间，我把握机会能力，有回调的CQ9电子娱乐体验介绍 如何玩转话我考虑继续定投起来。

　　1.证券下午翻绿，不过还没回踩到9月29日的大阳线底部，还是有支撑的，我看好它随时反弹起来。

　　5.人工智能作为主线行情之一，中长线.机器人下午冲高回落不过仍涨超1%，它还是有机会继续反弹的。

　　11.恒生科技虽然有点回落，但回落幅度不大，说明资金承接力度还是可以的，我继续看好。

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　　作者分享了其基金投资心得和加仓逻辑，主要买入了富国中证港股通互联网ETF、国泰中证全指通信设备ETF、渤海汇金优选进取6个月持有混合发起FOF和易方达科融混合基金。作者认为港股互联网板块估值低，未来有上升空间；通信设备行业受AI驱动，前景看好；FOF基金通过多元配置分散风险；科技板块有较大上涨空间。作者对证券、北证50、科创50、半导体、人工智能、机器人、军工、白酒、创新药、光伏、恒生科技和债市等板块也进行了分析，整体看好其未来表现。