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　　最新财报显示，谷歌云第二季度营收248亿美元同比增长82%，营业利润率升至35.6%，积压订单同比增长375%。微软智能云营收393亿美元同比增长32%，亚马逊AWS营收422亿美元同比增长37%，创18个季度最快增速。同时谷歌、Meta、亚马逊及英特尔均大幅上调2026年资本开支计划。信息显示，十五五算力网建设将新增直接投资4万亿元，字节跳动与Deepseek同步发布新一代视频及多模态模型。

　　一份研报观点认为，全球AI巨头云计算增速集体创新高，AI正循环效应显著。研报指出，海外资本开支持续提升将推动AI景气度上行，而国内4万亿元算力网投资落地，将加速国产AI链全面提速，其中超节点成为最大增量，2026年有望成为国产超节点放量元年。

　　研报认为，光模块与液冷技术齐头并进，空天地AIDC算力形成共振。从网络端交换芯片、光模块，到计算端AI服务器、算力租赁，再到机房液冷供电等全产业链都将迎来显著增量。海外需求拉动出口，国内政策与模型迭代共同催化，相关上市公司业绩增长确定性强，通信板块有望迎来业绩与估值双重驱动。