研报指出，AI算力基础设施建设加速推进，头部光模块厂商2026年一季度资本开支同比大幅增长300%，扩产周期全面开启，带动上游光、高速连接器及精密结构件等环节需求显著提升，行业结构性机会集中于具备技术壁垒与产能弹性的一线供应商。

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