3月24日，A股市场午后集体拉升，其中通信设备主题指数表现亮眼，收涨1.98%。相关成分股中，截至下午15:00，中兴通讯收涨2.71%、新易盛收涨1.64%、中航光电收涨1.44%，光迅科技、中国卫星、航天电子等小幅跟涨。

　　消息面上，23日国家数据局表示，将加快国家枢纽算力设施集群建设，支持有条件地区根据低时延场景需求适度发展算力。正在建立健全数据产权制度，为数据供给、CQ9电子游戏平台推荐流通、使用提供权责清晰的产权配置方案，为人工智能规模化应用落地提供有力安全支撑。预计到“十五五”末，中国AI相关产业规模将突破10万亿元，迈向更广阔的增长空间。

　　华泰证券认为，预计2025年一季度通信板块合计归母净利润同比增长9%，剔除三大运营商、中兴通讯等权重股后，预计板块归母净利润同比增长49%。细分来看，电信运营商利润稳健增长；光通信板块中的头部厂商受益于AI算力侧投入加码，400G&800G需求高增下业绩有望持续兑现，此外产业链景气度呈现扩散趋势；IDC受益国内外智算中心需求增长迎来拐点；军事通信景气度有望修复。全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信、云网设备、IDC等板块相关厂商业绩延续向好；物联网模组需求有望持续复苏；运营商板块业绩预计将保持稳健增长态势。

　　在此背景下，银河中证通信设备主题指数发起式(A：021988、C：021989)值得投资者关注。银河中证通信设备主题指数发起式基金紧密跟踪A股通信设备板块上市公司，为投资者配置通信设备优质企业提供便利。

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