今天市场情绪修复，科技成长板块行情回暖，尤其通信设备板块涨幅一度超过1.5%，逼近前高，不出意外的话，之前布局的

　　一方面，CPO龙头属性强，长期受益于AI浪潮。这一轮全球资本市场的“牛市”，AI板块一枝独秀，而硬件设备又是AI中确定性最强的细分行业，所以，未来跟随AI行情的继续演化，相关标的或将持续释放红利。而我持有的这只标的，深度聚焦AI硬件设备板块，“易中天”均是其重点持仓，前五大持仓集中度达到了63.79%，龙头效应明显。

　　另一方面，CQ9电子游戏热门推荐兼顾卫星概念，景气度高涨。2026年起，卫星或将进入密集发射期，叠加可能的技术突破，相关产业或将迎来业绩释放期。而我持有的这只标的，除了AI设备外，持仓还兼顾了卫星概念，比如中兴通讯、中国卫星以及航天电子等。

　　总而言之，这只标的布局的标的未来景气度或将持续高涨，迎来估值、业绩的“戴维斯双击”，我自己会长期持有，如果后期又回踩，也还会择机再加仓。

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