芯片与通信设备的组合犹如AI时代的双引擎。国泰通信设备在光模块、服务器等环节的深度布局，与芯片形成产业链上下游关系。近期基金快速反弹的表现，验证了AI硬件需求的持续性。在科技巨头持续加码AI的背景下，这种芯片+设备的配置策略能够更好地捕捉全产业链发展红利。

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