板块反弹现机遇，算力核心资产价值凸显，近期市场波动随导致通信设备指数回调超 15%，但今早开盘反弹却让人眼前一亮，且行业景气度向上：谷歌未来两年投资 90 亿美元扩建 AI 数据中心，直接拉动 1.6T 光模块需求。$国泰中证全指通信设备ETF联接E(OTCFUND022500)$持仓中服务器、光模块等硬件占比超 50%，回调后估值进入性价比区间，低位布局可分享大厂算力扩建红利。

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