在之前A股连续上涨四个多月，连续突破3700点、3800点，多次刷新10年新高，不过也积累了很多的获利盘，继前两天下跌后A股迎来更大的跌幅，目前上证指数跌破了3800点，暂时还没有出现明显止跌信号，可能还需忍受。不过对于这几天的下跌原因我感觉

　　国泰海通观点认为两融规模/流通市值处于历史均值，两市整体估值水平不高，多数权重股价在低位，总体并未显示过热，再加上美联储未来几个月仍有几次降息，继续看升中国A/H表现。所以阶段性的调整不必太过于担心，行情普跌，大家都亏钱就不叫亏，调整好心态，这几天的调整还是忍了吧。

　　加仓3000元$天弘中证全指通信设备指数发起C(OTCFUND020900)$，该基金聚焦通信设备产业链，今年以来AI全面爆发，而通信设备作为 AI 上游最核心的硬件与算力提供商，正迎来需求的集中爆发期，前几个月一些资金也是快速下场布局，光通信模块、通信设备指数同步走强，该基金也是取得了较好成绩，近一个月收益大涨45%，今年收益大涨81%。夏普比率显示该近一年为3.53，投资性价比很高，我感觉AI仍将是未来数个季度资本市场的核心主线，继续看好通信设备的逻辑并没有变化。

　　我已经观察该基金一段时间了，之前一直涨，不给上车机会，这两天短线资金获利回吐引发股市回调，通信板块今天也终于迎来深度回调，我感觉是机会，今天上车可以有效降低成本，因此我决定直接上车3000元再说。

　　加仓1000元$汇添富丰和纯债C(OTCFUND017460)$，最近几天股市开始回调，债市反而是开始回暖，股债跷跷板现象明显，30年国债大反弹，而汇添富丰和就是持仓利率长债，组合修正期达到19.54年，远超长债基金平均水平，并且其信用风险敞口接近清零，组合安全性较高，这几天也开始持续拉升，表现出强烈的上涨态势，之前已经连续4天上涨， 昨天更是收蛋60个，比$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND020741)$多收蛋14个，比$南方中债7-10年国开行债券指数C(OTCFUND006962)$多收蛋41个，涨起来非常给力，今天预计接着收蛋，我感觉股市也上涨至一定的阶段，走势不好判断，配置一些债券做一些防守也是可行且必要的的，今天决定先上车1000元。

　　光伏板块在昨天大幅上涨近3%，今天又是逆势上涨，光伏的大涨也与龙头阳光电源的大涨有关，阳光电源昨天暴涨15%，今天盘中大涨7%，再次创出阶段新高，距离历史高点也仅一步之遥，消息面上，上半年储能业务大幅增长，阳光电源业绩超预期，对阳光电源股价形成一定的支撑，对于整个光伏行业来说，反内卷政策也使得整个光伏产业链逐渐回暖，中金指出，“反内卷”预期事实上并未充分反映，看好后续板块空间，目前看光伏还没有出现明显顶部信号，今年光伏也还没有大涨，还不用恐高。

　　在经过连续几天的上涨后创新药今天也抗不住了，今天也是回撤不少，不过相对来说这几天创新药明显强于大盘指数，一些创新药基金还创出了新高，今天的回调也还可以接受，创新药也仍是今年主线之一，今天观望为主。

　　这两天大盘出现比较大的跌幅，固态电池表现还是非常抗跌的，一些个股还逆势上涨，$中航新起航灵活配置混合C$净值有望上涨创新高，昨天加仓的$永赢新材料智选混合C$也非常抗跌，不过如果大盘还是不能够尽快企稳，我还是有些担心固态电池补跌，今天先不动了，看看明天大盘能否企稳。

　　军工板块在最近几天疯狂下跌，尤其是昨天跌幅巨大，一些基金跌幅超7%，今天继续延续下跌走势，这个走势令人有些失望，中证军工跌至60日均线附近，感觉不能再跌了，再跌趋势就有转弱的可能，最近对于军工的判断有些不准，还是不动了。

　　恒生科技在昨天高开低走，最终下跌收盘，今天又是高开低走，目前跌幅超1%，这两天屡屡高开，但是均是高开低走，这也可能是受到A股大跌影响，不过在之前A股连续大涨时，港股的表现相对较弱，如今A股大跌，港股感觉也还是比较抗跌的，说不定下一步港股的表现将会强于A股，所以恒生科技也还是可以期待一下的。

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　　A股在连续上涨四个月后，近期出现回调，上证指数跌破3800点，主要因获利回吐。国泰海通认为市场整体估值不高，未来美联储降息预期下，A/H股仍有上升空间。作者加仓3000元于天弘中证全指通信设备指数基金，因通信设备需求爆发；加仓1000元于汇添富丰和纯债C，因债市回暖。光伏板块表现强劲，创新药和固态电池板块回调，军工板块下跌，恒生科技抗跌。如何选择合适的CQ9电子游戏平台