6月27日，算力方向爆发，光模块、GPU、光芯片等概念持续走强，截至13：18，5G通信ETF（515050）涨2.65%，暂领涨全市场ETF产品。持仓股源杰科技涨超8%，景旺电子603228）、光库科技300620）等跟涨。光含量高的创业板人工智能ETF华夏（159381）涨2.37%，持仓股联特科技301205）涨超17%。

　　数据显示，全市场主题类ETF产品中，5G通信ETF（515050）规模达66.28亿元居全市场5G通信主题产品第一。

　　华西证券002926）分析称，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调，谷歌与微软维持指引，我们认为，主要系海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AICapex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。当前时点，我们认为算力板块持续具备底层需求与估值支撑。其中高速光模块仍处于低估值，业绩确定的性价比时期。

　　布局AI算力、英伟达产业链反弹修复行情，可关注5G通信ETF（515050），跟踪中证5G通信主题指数，深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力、6G、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块、物联网等细分行业的龙头个股。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)。

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　　此外，创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%，弹性更大。目前年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在同标的产品中最低。前5大成分股囊括新易盛300502）、中际旭创300308）、天孚通信300394）三大光模块龙头，前十大成分股包含北京君正300223）、全志科技300458）两大芯片设计公司，以及软通动力301236）、润泽科技300442）、光环新网300383）、网宿科技300017）、深信服300454）等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。

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